液晶面板備貨需求旺盛 上游材料廠商盈利向好
2013-10-25 00:00
受益于假日銷售旺季的到來和人民幣貶值帶動的出口旺盛，國內(nèi)電視廠商面板的備貨需求旺盛，面板行業(yè)出現(xiàn)一定程度的供不應(yīng)求局面。據(jù)WitsView預(yù)測，該局面至少將延續(xù)到5月份，面板行業(yè)有望迎來小陽春。
由于三星、LGD等主流廠商減少對外面板的供應(yīng)，主流電視面板尺寸（包括32寸、40寸、42寸）已經(jīng)止跌回穩(wěn)，部分小尺寸面板價格已經(jīng)出現(xiàn)上漲態(tài)勢，每片漲幅約為0.1-0.2美元，首次出現(xiàn)不同幅度的上漲。據(jù)NPD DisplaySearch預(yù)測，2014年薄膜晶體管（TFT）面板需求量的面積將增長7%，而TFT產(chǎn)能的面積增長率僅為4%。 因此，2014年會呈現(xiàn)較為短缺的現(xiàn)象，面板價格可能出現(xiàn)全面上漲。
國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)迎來了利潤爆發(fā)季。專注于中小尺寸面板的深天馬一季度訂單飽滿，2014年一季度凈利潤比2013年同期有望增長800%-1000%。TCL集團2014年2月份LCD電視產(chǎn)品銷量為85.5萬臺，同比增長27.9%，2013年全年的利潤增長更是達到28.9億，同比增長127%，液晶面板業(yè)務(wù)利潤更是達到22.6億之巨，同比增長717%。常年微利的京東方2013年凈利潤亦達到22.5億元-23.5億元，同比增長約800%。
面對國內(nèi)面板產(chǎn)能的增加，業(yè)內(nèi)人士已經(jīng)建言將面板的進口關(guān)稅提高到8%-12%，進一步提升國內(nèi)面板的競爭力。2013年，我國面板進口關(guān)稅從3%提到5%，而韓國進口關(guān)稅是8%，印度是12%，巴西是12%。近期，京東方陳炎順和TCL集團李東生亦紛紛表示，希望通過適當提高電視液晶面板進口關(guān)稅，給予國內(nèi)企業(yè)合理的保護，從目前我國液晶面板進口關(guān)稅率的5%提高到8%以上。
面板產(chǎn)業(yè)在我國仍屬于新興產(chǎn)業(yè)，處于高速成長之中。中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（CCID）最新數(shù)據(jù)顯示，2013年我國新型顯示行業(yè)收入突破1000億元，2014年將繼續(xù)保持50%左右的增長率，有望接近1500億元。從這個意義上來說，面板組裝產(chǎn)業(yè)面臨著相當大的市場空間，國內(nèi)面板的配套產(chǎn)業(yè)存在高速增長的機會。
深天馬是中小尺寸面板生產(chǎn)商之一，其產(chǎn)品從傳統(tǒng)的低階a-si面板升級為FHD和HD高階面板，并開展了低溫多晶硅（LTPS）、AMOLED以及in-cell和on-cell內(nèi)嵌觸摸屏的研究。據(jù)業(yè)內(nèi)專家介紹，上海天馬的on-cell產(chǎn)品和武漢天馬的in-cell產(chǎn)品已能量產(chǎn)，雖然AMOLED技術(shù)尚未實現(xiàn)批量出貨，但其產(chǎn)業(yè)化亦僅差臨門一腳。永太科技(002326,股吧)產(chǎn)品包括液晶化學(xué)品、醫(yī)藥化學(xué)品等80多個品種，其液晶材料已經(jīng)與全球三大液晶廠商默克、智索和永生華清形成長期合作關(guān)系。公司募投項目面板顯示彩色濾光膜材料，在未實現(xiàn)量產(chǎn)的背景下已經(jīng)與下游廠商華星光電形成了合作伙伴關(guān)系。彩虹股份(600707,股吧)的五代線（G5)和六代線（G6)已于2013年實現(xiàn)量產(chǎn)并形成批量供貨，未來有望在新投產(chǎn)的G6上成功復(fù)制并跟隨中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團走向海外。
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